Data emisji: 4 maja 2006

Młodzi Winchsterowie wyruszają na ratunek Johnowi, który znajduje się w rękach Meg. Postanawiają poszukać pomocy u przyjaciela ich ojca, Bobbiego Singera. Kiedy Meg pojawia się w domu Bobbiego, bracia podstępem wpędzają ją w pułapkę - krąg, z którego żaden demon nie może się wydostać. Dean i Sam postanawiają egzorcyzmować Meg, żeby wyciągnąć z niej informacje na temat pobytu ich ojca. Sam kończy egzorcyzmy, demon wychodzi z dziewczyny, która po upadku, jakiego doznała w odcinku Shadow (Cień), umiera.
Bracia wyruszają na miejscie, gdzie przetrzymywany jest ich ojciec i ratują go, jednakże John okazuje się być opętany przez tego samego demona, który zabił Mary i Jessicę. Atakuje braci, prawie zabijając Deana, mimo, że Sam mógł uwolnić Johna od Demona wcześniej, poprzez strzelenie mu w nogę.
Demon jednakże samodzielnie wydostaje się z ciała Johna. Ojciec jest wściekły na Sama, bo ten nie zabił Demona, kiedy miał okazję.
Sam postanawia zabrać brata do szpitala, jednakże w połowie drogi, taranuje ich tir, prowadzony przez opętanego kierowcę.