Data emisji: 14 luty 2006

Winchsterowie wyruszają do Hibbing w Minnesocie, gdzie mały chłopiec był świadkiem jak mężczyzna zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu. Bracia są przekonani, że mają doczynienia z czymś nadprzyrodzonym. Jednakże w pewnym momencie znika Sam, a Dean szuka pomocy u policjantki.
Zarówno Sam, jak i Dean są zdziwieni, kiedy porywaczami okazują się ludzie, na dodatek kanibale, którzy lubią wypuszczać swoje ofiary wolno, a potem na nie polować...