Data emisji: 7 luty 2006

Sam doznaje wizji, w której widzi morderstwo pewnego mężczyzny w Saginaw, Michigan, które zostaje upozorowane na samobójstwo. Sam uważa, że powinni pojechać na miejsce, aby uratować tego mężczyznę, lecz Dean jest nastawiony sceptycznie. Ostatecznie jednak wyruszają w drogę. Na miejsce przybywają za późno, mężczyzna już nie żyje. Aby zdobyć więcej informacji Sam i Dean przebierają się za księży. Nie mogą się zorientować o co chodzi w tej sprawie, ginie brat ofiary. Wszystko się wyjaśnia, kiedy poznają Maxa, syna ofiary, który posiada moc telekinezy. Chłopak był ofiarą przemocy, więc w zemście postanowił zabić tych, którzy go krzywdzili.
Okazuje się, że matka Maxa, tak samo jak Mary Winchester zginęła w pożarze, kiedy ten był niemowlęciem. Sam po raz pierwszy używa telekinezy.